Deja de perseguir a tus clientes para conseguir documentos
Crea listas de documentos, envía a tus clientes un portal de carga con tu marca y deja que los recordatorios automáticos se encarguen del seguimiento.
Sin tarjeta de crédito · Cancela cuando quieras
Smith Bookkeeping LLC
Cierre mensual: marzo
2 de 3 documentos obligatorios recibidos
67%
- Recibido
Estados de cuenta bancarios
PDF o CSV
- Recibido
Estados de cuenta de tarjetas de crédito
PDF o CSV
- Añadir archivo
Informes de nómina
PDF, CSV o XLSX
- Añadir archivo
Recibos y facturas
Opcional
Tres pasos. Sin complicaciones.
Desde enviar solicitudes hasta controlar lo que falta, BookkeeperCollect se encarga de todo el proceso para que puedas centrarte en la contabilidad.
- 1
Crea una lista de documentos
Empieza con una plantilla para el cierre mensual, el cierre anual, la recopilación de formularios W-2/1099 o la incorporación de nuevos clientes, o crea la tuya. Define los tipos de archivo y la fecha límite.
- 2
Envía el enlace del portal
Tu cliente recibe un portal de carga con tu marca, sin necesidad de iniciar sesión. Ve exactamente lo que necesitas y puede arrastrar y soltar cada archivo.
- 3
Un panel para todas las solicitudes abiertas
Los archivos se vinculan a su elemento de la lista a medida que llegan, para que veas qué has recibido y qué falta. Los recordatorios automáticos reclaman lo pendiente y recibes un correo en cuanto llegan todos los documentos obligatorios.
Para profesionales contables que están cansados de…
Pasar horas cada mes pidiendo los mismos documentos a los mismos clientes
En su lugar: Configura una solicitud en cinco minutos y deja que el sistema se encargue del seguimiento automáticamente.
Enviar correos poco profesionales con instrucciones imprecisas sobre qué subir y dónde
En su lugar: Ofrece a cada cliente un portal de carga claro y con tu marca, sin cuentas, confusiones ni archivos adjuntos perdidos.
Tener que insistir constantemente durante la temporada de impuestos porque los clientes nunca entregan todo a tiempo
En su lugar: Los recordatorios automáticos reclaman los documentos pendientes por ti, para que los clientes los entreguen a tiempo sin que tengas que intervenir.
Plataformas de gestión que exigen una demostración, una conexión contable y una semana de configuración antes de enviar la primera solicitud
En su lugar: BookkeeperCollect hace una sola cosa: recopilar documentos. Regístrate, crea una lista y envía el enlace. Tu primera solicitud sale en cinco minutos y tus clientes nunca tienen que crear una cuenta.
Dónde se guardan los documentos de tus clientes
- Conexiones cifradas
- Cada archivo se transfiere entre el navegador de tu cliente y nuestro almacenamiento a través de una conexión cifrada.
- Almacenamiento privado
- Los archivos subidos nunca son de acceso público. Para abrir un archivo se utiliza un enlace firmado de duración limitada generado para esa descarga.
- Enlaces para una sola solicitud
- Cada enlace del portal es un token de 64 caracteres válido para una sola solicitud y caduca 30 días después de enviarlo.
Una tarifa mensual fija
No se cobra por cliente ni por usuario. Empieza gratis durante 14 días, sin tarjeta de crédito.
Starter
Ideal para profesionales contables independientes que están empezando.
Iniciar prueba gratuita- Clientes ilimitados
- Hasta 20 solicitudes activas
- Plantillas listas para usar y recordatorios automáticos
- Portal de clientes con la marca BookkeeperCollect
- Soporte por correo electrónico
Pro
Para despachos en crecimiento que necesitan más capacidad.
Iniciar prueba gratuitaTodo lo incluido en Starter, más:
- Solicitudes activas ilimitadas
- Marca personalizada en el portal: tu logotipo y colores en el portal que ven tus clientes
Tu tarifa no aumenta con tu lista de clientes. Pro sigue costando $39/mes tanto si gestionas 12 clientes como 200.
- ¿Cuándo se me cobra?
- Durante la prueba no se te cobra nada. No necesitas tarjeta para registrarte. Si añades una para elegir un plan, el primer cargo se realiza al terminar la prueba. Cancela antes de esa fecha y no se te cobrará.
- ¿Qué pasa cuando termina mi prueba?
- El envío de nuevas solicitudes y los recordatorios automáticos se pausan hasta que elijas un plan. Los portales que ya enviaste siguen aceptando archivos, para que ningún cliente se quede a medias. Si personalizaste tu marca durante la prueba y luego eliges Starter, los portales vuelven a mostrar la marca BookkeeperCollect.
- ¿Hay límites de carga?
- Cada elemento de la lista acepta archivos de hasta 25 MB en los formatos que elijas. Los más comunes son PDF, CSV, XLSX, JPG y PNG. Los enlaces del portal caducan 30 días después de enviarlos; puedes regenerar un enlace desde la página de la solicitud cuando lo necesites.
- ¿En qué se diferencia de un programa de gestión de despachos?
- Las plataformas de gestión abarcan todo el cierre: sincronización contable, flujos de trabajo y herramientas de revisión. Suelen cobrar por cliente y vender mediante una demostración. BookkeeperCollect resuelve un problema: recibir documentos de los clientes. No hay que configurar conexiones con QuickBooks ni Xero, tus clientes no tienen que iniciar sesión y pagas una tarifa mensual fija. Si quieres dejar de perseguir documentos cada mes, no necesitas una plataforma completa.
¿Quieres dejar de perseguir documentos?
Automatiza la recopilación de documentos y vuelve al trabajo que importa. Empieza hoy tu prueba gratuita de 14 días.
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